【财新网】(记者 王永 王姗姗)继阿里巴巴和盛大之后,北京时间8月13日晚间,分众传媒(Nasdaq:FMCN)发布公告,宣布收到公司董事会主席兼CEO江南春联合五大基金发起“无约束私有化要约”。
私有化交易的价格定为27美元/ADS(美国存托股),合每股5.40美元,联合出资方中的“五大基金”包括方源资本、凯雷、中信资本、CDH Investments、中国光大。交易的总估值达到35亿美元。
分众传媒在公告中称,发起私有化要约的联合出资方将成立一个收购载体公司,并拟采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。联合出资方提交的无约束力初步建议书指出,已与Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信银行新加坡分行、星展银行,就交易融资事宜进行磋商,而且此等银行已向若干联合体成员出具日期为2012年8月11日的函件,指明其高度确信有能力按照函件载明的条款和条件,为交易提供充分的债务融资。